泽璟制药获西南证券买入评级，商业化稳步推进，期待杰克替尼上市

4月24日，泽璟制药获西南证券买入评级，近一个月泽璟制药获得3份研报关注。

研报预计多纳非尼商业化稳步推进，2023年实现营业收入3.9亿元（+27.8%）。医保准入医院和双通道药房覆盖面持续扩大，截至2023年12月31日已进入医院979家、覆盖医院1696家、覆盖药房844家，多纳非尼片在全国的覆盖范围进一步扩大，为后续销售持续放量奠定基础。重组人凝血酶获批上市，商业化合作落地。积极推进杰克替尼片新药上市审评，提前布局商业化工作。随着重组人凝血酶和杰克替尼的落地，多纳非尼商业化的稳步推进，公司业绩增长动力充足，预计公司2024-2026年收入分别为8.6、12和18.7亿元。

研报认为，公司于2023年12月与远大生命科学集团有限公司全资子公司远大生命科学（辽宁）有限公司签署了《重组人凝血酶独家市场推广服务协议》，已收到商业化合作首付款2.6亿。我们认为，重组人凝血酶凭借快速止血的特点和安全性的优势，具备广泛应用于外科止血的巨大潜力。

风险提示：研发进展或不及预期、核心品种商业化进展或不及预期、政策风险。

来源：金融界