证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-016

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（上接B178版）

公司及子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估后购买相关理财产品。在理财产品存续期间，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，具体如下：

1、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司风控审计部内部审计岗将对资金使用情况进行日常监督，根据内部管理需要对资金使用情况进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下非金融类子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，五矿资本及非金融类子公司利用在投资等待期内的临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品主要列示在资产负债表中“交易性金融资产”科目，取得的收益将计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

董事会

2024年4月25日

五矿资本股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为强化公司资金保障能力，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）2024年拟向上海证券交易所申请并经中国证券监督管理委员会同意注册后面向专业投资者公开发行公司债券，具体情况如下：

一、公司债券发行方案

（一）发行规模：拟注册规模不超过人民币180亿元（含180亿元），最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模将根据五矿资本控股资金需求情况和市场情况在上述范围内确定；

（二）发行时间：自同意注册之日起24个月内有效，在注册有效期内可分期发行；

（三）募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金；

（四）发行方式：面向专业投资者公开发行；

（五）发行对象：上海证券交易所的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

（六）发行利率：根据发行时上海证券交易所公司债券市场利率状况，以簿记建档的最终结果确定；

（七）债券期限：发行公司债券的期限不超过五年（含五年）。

二、决议有效期

自本议案经股东大会通过之日起36个月。

如果董事会或五矿资本控股经理层已于决议有效期内决定有关发行或部分发行，且五矿资本控股亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则五矿资本控股可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。

三、董事会提请股东大会授权事项

为保障本次公司债券注册发行高效、有序实施，提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿资本控股经理层全权负责办理与本次注册、发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定公司债券的发行时机，制定公司债券的具体发行方案以及修订、调整公司债券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、就公司债券的申报、发行和交易流通作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他与申报、发行和交易流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；

4、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次注册发行的审议决策程序

2024年4月24日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》，上述议案尚须提请公司2023年年度股东大会审议通过。

五矿资本控股申请注册面向专业投资者公开发行公司债券事宜尚需获得相关监管部门的批准，公司将及时披露与本次注册发行公司债券的相关情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-020

五矿资本股份有限公司

关于公司及子公司部分募集资金专项

账户转为一般账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为提高五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）银行账户使用效率，公司、五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）及中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）在绵阳市商业银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司城市副中心分行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）将转为一般账户使用，其余募集资金账户销户。上述事项已经公司于2024年4月24日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股。

本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。

第二期发行数量为3,000万股，募集资金总额为300,000万元，于2023年8月11日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币600万元后，实收募集资金人民币299,400万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,992,075,471.70元，全部计入其他权益工具。第二期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具天职业字[2023]43085号验资报告。

第三期发行数量为2,000万股，募集资金总额为200,000万元，于2023年11月22日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币400万元后，实收募集资金人民币199,600万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用5,283,018.87元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币1,994,716,981.13元，全部计入其他权益工具。第三期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月22日出具天职业字[2023]51216号验资报告。

二、募集资金专户存储及管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2023年，根据《管理办法》的要求及优先股发行安排，公司于绵阳市商业银行股份有限公司营业部开设了募集资金专户，五矿资本控股于兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行、中信银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京方庄支行、盛京银行股份有限公司北京分行营业部开设了募集资金专户，外贸金租于北京银行股份有限公司城市副中心分行开设了募集资金专户。截至2024年3月31日，各募集资金专户存款余额如下（单位：人民币元）：

三、本次募集资金专户转为一般账户的情况

鉴于绵阳银行、兴业银行、北京银行账户后续存在使用可能，为提高账户使用效率，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、五矿资本控股及外贸金租拟在按照计划使用完毕上述募集资金后，将绵商行、兴业银行、北京银行募集资金专户转为一般账户使用，其余募集资金账户销户。完成上述募集资金专户转为一般账户或销户的相关手续后，相应的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-021

五矿资本股份有限公司

关于五矿集团财务有限责任公司以未

分配利润及任意盈余公积金转增注册

资本暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本暨关联交易的议案》，公司的参股公司五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务”）拟提取160,000万元未分配利润及任意盈余公积金，由其股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）按照其持股比例同比例转增注册资本（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。本次增资完成后，五矿财务的注册资本将由350,000万元人民币增加至510,000万元人民币，五矿股份对五矿财务的出资额将由323,750万元人民币增加至471,750万元人民币，五矿资本控股对五矿财务的出资额将由26,250万元人民币增加至38,250万元人民币，双方持有五矿财务的股权比例保持不变。

● 五矿财务为公司控股股东五矿股份与公司全资子公司五矿资本控股共同持股的企业，本次增资构成关联交易。

● 本次增资不构成重大资产重组。

● 本次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局审批通过。

● 过去12个月，除日常关联交易外，公司与五矿股份全资子公司五矿地产控股有限公司发生1笔关联交易，交易金额为2.4亿元。

● 本次增资无需提交股东大会审议。本次增资不会影响五矿资本控股所持五矿财务的股权比例，不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

五矿财务拟提取160,000万元未分配利润及任意盈余公积金，由其股东五矿股份、五矿资本控股按照其持股比例同比例转增注册资本。其中，五矿股份持有五矿财务92.50%股权，对应本次增资金额中的148,000万元；五矿资本控股持有五矿财务7.5%股权，对应本次增资金额中的12,000万元。本次增资完成后，五矿财务的注册资本将由350,000万元人民币增加至510,000万元人民币，五矿股份对五矿财务的出资额将由323,750万元人民币增加至471,750万元人民币，五矿资本控股对五矿财务的出资额将由26,250万元人民币增加至38,250万元人民币，双方持有五矿财务的股权比例保持不变。

（二）本次交易的目的和原因

为进一步提升五矿财务的核心竞争力、增强其自身资金实力，进一步增强信贷投放能力，五矿财务拟以160,000万元未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本。

（三）董事会审议情况