Wind风控日报 | 券业并购重组节奏加快，国信证券拟获得万和证券实控权

Connor bitop交易所app 2024-09-09 17 0

//今日关注 //

1、中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》

2、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查

3、国信证券：拟发行股份购买万和证券控制权，股票停牌

4、招商银行原党委委员、副行长丁伟接受审查调查

5、美联储会议纪要显示预计9月份开始降息

6、美国非农就业录得2009年以来最大下修

// 宏观预警 //

1、中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》

中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》。意见提出，完善市场准入负面清单管理模式；科学确定市场准入规则；合理设定市场禁入和许可准入事项；明确市场准入管理措施调整程序；加强内外资准入政策协同联动；有序放宽服务业准入限制；优化新业态新领域市场准入环境；加大放宽市场准入试点力度等。在有序放宽服务业准入限制方面，《意见》明确，对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业，稳妥放宽准入限制，优化养老、托育、助残等行业准入标准。

《意见》提出，优化新业态新领域市场准入环境。聚焦深海、航天、航空、生命健康、新型能源、人工智能、自主可信计算、信息安全、智慧轨道交通、现代种业等新业态新领域，按照标准引领、场景开放、市场推动、产业聚集、体系升级的原则和路径，分领域制定优化市场环境实施方案，推动生产要素创新性配置，提高准入效率。

2、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查

商务部决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。商务部表示，此次调查是应国内产业申请发起的。

3、《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告（2023）》发布

市场监管总局发布《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告（2023）》，2023年，全国各地市场监管部门始终秉持“监管为民”理念，围绕稳增长、稳就业、稳物价，扎实做好价格监督检查和反不正当竞争各项工作，有效维护市场秩序，保障群众合法权益，助力经济运行回升向好，维护社会稳定，取得新成效。全年各级市场监管部门共查办涉企收费违法案件2401件，罚没金额4.3亿元，退还企业金额21.6亿元；查办各类不正当竞争案件12496件，罚没金额5.82亿元。

// 中国债券预警 //

1、上交所终止审核2笔债券项目，金额合计30.01亿元

上交所终止审核2笔债券项目，分别是“财通中金-海诺资产支持专项计划”项目和“福州高新区国有资产营运有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券”项目，合计金额30.01亿元。

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2、青岛海创：取消并推迟发行“24青岛海创MTN001B”

青岛海创开发建设投资有限公司公告称，近期市场波动较大，经与主承销商协商，公司决定取消并推迟发行“24青岛海创MTN001B”，具体的发行安排将在后续公告中公布。

3、广西能源集团：取消发行2024年度第一期中期票据

广西能源集团有限公司公告，公司于2024年8月16日在上海清算所、中国货币网披露了广西能源集团有限公司2024年度第一期中期票据相关发行文件，发行金额为5亿元。由于市场波动原因，经簿记管理人与公司协商后，公司拟取消本期中期票据的发行。

4、南宁威宁投资集团：法定代表人及董事长被有权机关调查

南宁威宁投资集团有限责任公司公告，公司党委书记、董事长黎军涉嫌严重违纪违法，目前正接受南宁市纪委监委纪律审查和监察调查。

5、佳源创盛：所持美丽生态股份流派

佳源创盛控股集团有限公司公告，“深圳美丽生态股份有限公司4000万股首发前限售股”以成交价格为5304万元拍卖给竞拍人李彬彬，公司所持有的美丽生态48,837,579股限售流通股因无人出价，本次司法拍卖流拍。公司所持美丽生态股份有限公司股份被司法拍卖的情况将对公司产生一定的负面影响。

6、青科控股集团：终止先前公布的无偿资产划转计划

青科控股集团有限公司公告称，终止此前计划的企业本部无偿划转资产事宜。本次无偿划转终止后，将不再对公司财务指标产生影响，进而不再对企业生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。且不再触发持有人会议召开情形。

7、红星美凯龙控股集团：公司及子公司涉及重大诉讼（仲裁）

红星美凯龙控股集团有限公司公告，公司及子公司涉及重大诉讼（仲裁）。

// 中国股票预警 //

1、国信证券：拟发行股份购买万和证券控制权，股票停牌

国信证券公告，公司正在筹划发行股份购买万和证券股份有限公司资产事项。因该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，公司股票自2024年8月22日开市时起停牌。公司与深圳市资本运营集团有限公司签署了《意向性合作协议》，拟以发行股份的方式购买万和证券总股本53.09%的股份。

2、科大讯飞：上半年净亏损4.01亿元，同比盈转亏

科大讯飞发布财报，上半年实现营业收入93.25亿元，同比增长18.91%；净亏损4.01亿元，上年同期净利润为7357.2万元。公司2024年上半年毛利增长6.01亿元，扣非净利润较上年同期下降1.79亿元。

3、山西高速：主要业务为高速公路管理与经营

山西高速发布股票交易异常波动公告，公司目前从事的主要业务为高速公路管理与经营，生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

4、广汇汽车：公司股票及可转债将于8月28日摘牌

广汇汽车公告称，公司股票连续20个交易日的每日收盘价均低于1元，触及终止上市条件。公司于8月21日收到上交所出具的自律监管决定书，上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。终止上市暨摘牌日为8月28日。

5、小崧股份：控股股东部分股份将被重新第二次司法拍卖

小崧股份公告称，公司控股股东华欣创力持有的公司15,580,000股股份将被重新第二次司法拍卖，占其持有公司股份总数的31.48%，占公司总股本的4.90%。如本次司法拍卖最终成交，华欣创力将被动减持本公司股份，其在本公司的持股比例将降低，但仍为公司控股股东，不会导致公司控制权发生变更。

6、安彩高科：公司及子公司补缴税款和滞纳金共计388.49万元

安彩高科公告，经自查，公司及子公司需补缴房产税、企业所得税等相关各项税费330.56万元，需缴纳滞纳金共计57.93万元，合计需缴纳388.49万元。截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。

7、浙版传媒：仅为游戏《黑神话：悟空》出版方，不参与游戏收益分成

浙版传媒发布股票交易异常波动暨风险提示的公告，近期关注到有投资者和媒体询问公司是否可获取《黑神话：悟空》销售收益。公司是游戏《黑神话：悟空》的出版单位，获取出版收入不超过100万元，不参与游戏收益分成。该项业务收入占浙版传媒2024年上半年营业收入、净利润不到1%，占比较低，对公司影响较小。

8、有“全固态电池重大突破”？鹏辉能源回应

据每日经济新闻，鹏辉能源在官方订阅号发布消息，称2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，其宣传海报写的是“固态电池真正的突破”，但文章标题用的是“全固态电池重大突破”“实物首秀”。市场推测，正是“全固态电池”引爆公司股价。鹏辉能源董秘表示：“我们今天也没想到股票会这么（表现），是品牌部预告了有一个发布会，具体我还没详细向技术部门了解情况，具体等28日的线上发布会吧。”

9、TCL中环回应基地停产传闻：仍在正常生产运营，目前无缩减产线计划

据每日经济新闻，近日，有市场传闻称某硅片大厂天津、宜兴基地或将停产，业内猜测该传闻暗指TCL中环。TCL中环方面表示，目前未得到停产的消息，相关基地仍在正常生产运营，公司目前也没有停产或者缩减产线的计划。

10、华铁应急：财务总监因违规交易股票收到警示函

华铁应急公告，公司财务总监张伟丽，在公司筹划控制权变更的过程中买入公司股票，违反相关规定。浙江证监局已向其发出警示函，并要求其在10个工作日内提交书面整改报告。

11、京东集团：截至8月20日止沃尔玛不再持有公司股权

京东集团公告称，截至8月20日止（美国东部时间），沃尔玛不再持有公司股权。公司注意到，公司股份于香港联合交易所有限公司买卖之价格及成交量出现变动。就公司所知、所悉及所信，公司并不知悉该等价格及成交量变动之任何其他原因（除上文所披露者外）或任何需要披露的内幕消息。

// 海外预警 //

1、美联储7月会议纪要：绝大多数决策者预计9月可能适合降息

根据美联储7月30-31日会议纪要，美联储决策者普遍对通胀会持续回落到联储的目标2%更有信心，绝大多数人都预计，9月可能适合降息，一些人甚至认为，根据通胀和就业市场的环境，上月就已经有理由降息。大多数与会者认为就业目标面临的风险有所增加；一些人称，有劳动力市场更严重恶化的风险；因劳动力市场弱于预期，美联储工作人员下调今年下半年经济增长预期。

2、美国非农就业录得2009年以来最大下修

美国劳工统计局的初步基准修订显示，截至3月的一年，美国非农就业人数可能会下修81.8万人，按比例则折合每月减少约6.8万人。这也是2009年以来规模最大的下修。此次修订表明，劳动力市场开始放缓的时间比最初预期得要早很多。这一数据增强了对美联储将从下个月开始降息的押注。交易员预计9月会降息25个基点，下调50个基点的概率则约为20%。

3、巴斯夫：部分香原料产品不会早于10月之前生产

巴斯夫披露，一旦装置重新启动，产品生产将遵循交错式工序进行，预计首先生产香原料，部分香原料产品不会早于10月之前生产，其余产品不会早于11月底之前生产。

4、壳牌下周开始将对德国炼油厂进行维护

壳牌发表声明称，计划从下周开始对其位于德国科隆附近的戈多夫炼油厂进行法律规定的维修和维护工作，两座大型综合厂房将停工六周左右。壳牌称，工作计划持续到10月中旬，其中包括更换一个蒸馏塔的塔顶。

// 金融同业预警 //

1、中办、国办：科学确定市场准入规则，加强金融行业准入监管

中办、国办发布《关于完善市场准入制度的意见》提出，科学确定市场准入规则。实施宽进严管，放开充分竞争领域准入，大幅减少对经营主体的准入限制。对关系国家安全、国民经济命脉和涉及重大生产力布局、战略性资源开发、重大公共利益的领域，兼顾社会效益和经济效益，依法实施准入管理。对经营自然垄断环节业务企业开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止有关企业利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸或排除、限制上下游竞争性环节的市场竞争。加强金融行业准入监管。前瞻性部署新业态新领域市场准入体系，更好促进新质生产力发展。

2、金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金比例

国家金融监督管理总局法规司司长王胜邦表示，下一步将在科技创新活跃地区设立知识产权金融生态综合试验区，为企业提供多元化金融支持，研究以金融资产投资公司为平台，扩大股权投资试点范围。研究提高保险资金投资创业投资基金比例。支持保险公司投资，鼓励更多的保险资金作为长期资本、耐心资本，投入到科技领域里，也支持理财公司等金融机构依法依规参与科技金融服务。

3、金融监管总局：正研究起草金融机构早期干预工作规程

国家金融监督管理总局法规司司长王胜邦在发布会上表示，在提高风险预警的前瞻性方面，金融监管总局做了大量工作，正在研究起草金融机构早期干预工作规程，建立具有硬约束的早期干预制度，实现金融风险的早识别、早预警、早暴露、早处置。

4、金融监管总局：严防大股东操纵、凌驾于中小金融机构之上

国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，要特别加强行为监管。重点对主要股东的行为加强监管，严防大股东操纵、凌驾于中小金融机构之上。中小金融机构要找准自身的市场定位，总的原则是走差异化、特色化发展之路。要聚焦主责主业，不盲目求大求全。

5、严查违规炒股，有券商自查出超百名员工

据财联社，有华北券商在甄别员工违规炒股的严查行动中，发现至少百名员工存在以他人（亲人）账户名义炒股情况。今年以来这类动作已属常态化、例行检查。特别是随着各地证监局专项检查深入，更是查出券商不少员工或存在借家人、亲属账户炒股的违规行为。

6、招商银行原党委委员、副行长丁伟接受审查调查

据招商局集团纪委、青海省纪委监委消息：招商银行原党委委员、副行长丁伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受招商局集团纪委和青海省海东市监委纪律审查和监察调查。

// 行业预警 //

1、国家医保局：有关团伙及企业在药品集中采购中串通投标被严肃处置

近期，根据群众举报及有关部门提供的线索，国家医保局会同有关部门，针对有关团伙及企业在国家组织药品集中采购中涉嫌串通、协商报价行为组织开展调查处置。经查，在第七批国家组织药品集中采购中，盐酸溴己新注射液的6家投标企业。目前，医保部门已将相关企业串通投标造成多支出的资金追回至医保基金。国家组织药品联合采购办公室已发布公告，取消盐酸溴己新注射液4家原中选企业的中选资格，并将6家企业全部列入国家组织药品集中采购“违规名单”，暂停其一定期限内参与国家组织药品集中采购的资格。

2、山西严打非法违法“小化工”，筑牢安全生产防线

山西省安委办持续开展打击非法违法“小化工”专项整治行动，切实消除“小化工”生产企业安全风险和事故隐患。全省各地始终把打击非法违法“小化工”作为防范危险化学品重大安全风险的重点工作，严防省外淘汰落后的化工转移项目落户山西。

3、江西鄱阳县“工抵房网签价不低于备案价90%”要求收回调整

据中国房地产网，鄱阳县事关“工抵房”价格管控的消息引起市场关注。鄱阳县住房和城乡建设局工作人员对此表示，措施中提到的“工抵房”不低于备案价90%的要求已收回，下一步将进行优化调整。

4、湖南小酒市场不断萎缩，二三线小酒品牌基本没增长

据新浪，作为国内重要的小酒市场，巅峰时期，湖南曾盘踞着百余个小酒品牌。但如今湖南小酒市场正不断萎缩，至今仅有约15亿规模。市场萎缩，竞争加剧，份额向名酒集中，二三线小酒品牌基本没增长。

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