贝斯特获国金证券买入评级

8月8日，贝斯特获国金证券买入评级，近一个月贝斯特获得5份研报关注。

研报预计2024/2025/2026年公司实现营业收入17.82/22.94/28.16亿元，同比+32.63%/28.78%/22.73%，归母净利润3.46/4.21/5.25亿元，同比+31.13%/21.77%/24.69%。研报认为，汽车零部件整体保持稳健增长，安徽基地投产，新能源汽车零部件有望加速。单季度盈利能力有所波动，1H24整体净利率保持稳定：2Q24公司毛利率为34.18%，同比下降1.8pcts，环比下降1.28pcts；净利率为21.02%，同比下降2.53%，环比提升0.78pcts盈利能力略有波动。1H24公司实现毛利率34.81%，同比提升1.44pcts；实现净利率20.63%，同比提升0.06pcts，1H24整体净利率保持稳定。丝杠导轨实现机床应用，后续有望实现更多机床、人形机器人、新能源汽车客户突破。

风险提示：机器人量产延后，丝杠进展不及预期，下游汽车销量不及预期。

来源:金融界