5月23日中资离岸债券一级市场日报：中信建投、天风证券、山东高速、泉州城建新交易簿记；长沙金霞等项目招标；济宁祥城、阿里巴巴……

【簿记定价】

中信建投证券3年期美元浮息债，初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+67bps (The Number)，订单超27亿美元 (含15.18亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。

天风证券2年期美元债，初始价6.90%区域，最终指导价6.50% (the number)，预期发行规模为“美元基准规模”。

山东高速集团永续NC3美元证券，初始价6.95%区域，最终指导价6.50% (THE NUMBER)，订单超43.5亿美元 (含14.15亿美元承销商订单 + 2.7095亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“美元基准规模”。

泉州城建集团3年期可持续发展点心债，初始价3.9%区域，最终指导价3.4% (#)，订单超40亿人民币 (含15.4亿人民币承销商订单 + 4.48亿人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，预期发行规模为“人民币基准规模”。

【前一交易日完成定价】

青岛军民融合发展集团3年期维好点心债（南商(中国)青岛分行SBLC）定价4.5%，规模3.35亿人民币。

赤壁城市发展集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.5%，规模7亿人民币。

【宣布委任】

无

【境外债招投标】

长沙金霞新城城市发展有限公司拟发最高3亿美元境外债券，招标全球协调人。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司离岸人民币债券项目主承销商招标（最高25亿人民币等值），淞港国际证券/信银投资联合体、国泰君安国际、中信里昂为成交候选人前三名。

成都空港产业兴城投资发展有限公司5亿美元等值境外债券项目，德恒香港、君合中标国际法律顾问。

重庆巴洲文化旅游产业集团2023年度财务报表审计报告翻译服务项目，中审众环为供应商。

【其他潜在发行/新发行】

济宁祥城投资集团364天点心债定价7.8%，规模1.7亿人民币（2024年5月20日定价、5月22日交割）。

阿里巴巴据悉正考虑发行50亿美元可转债，最快本周发行。

成都东进淮投融合产业投资有限公司拟发人民币计价境外债券。

山东至澄农业发展集团拟发行境外债券。

中国银行400亿美元中票计划于港交所上市。

中国人民银行在港完成发行共500亿人币央票，利率介乎2.7%至2.75%。