天风证券(601162.SH)拟发行2年期美元高级债券，最终指导价6.50%

久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd.，简称“天风证券”，惠誉：BBB- 稳定，601162.SH)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人： TFI Overseas Investment Limited

担保人：天风国际证券集团有限公司(香港特区担保人)、天风证券股份有限公司(境内担保人)

担保人评级：天风国际：惠誉：BBB- 稳定、天风证券：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人10亿美元结构性票据和中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：2年期

初始指导价：6.90%区域

最终指导价：6.50%

交割日：2024年5月31日

资金用途：对现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)、浙商银行香港分行、法国巴黎银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、中信银行国际、汇丰银行、招商永隆银行、东亚银行、工银国际、建银国际、交银国际、浦银国际、招银国际、民银资本、信银资本、中信证券、华泰国际、中国银河国际、中信建投国际、广发证券、申万宏源香港、东方证券香港、东吴证券香港、兴证国际、国元证券香港、中泰国际、国金证券香港、海通国际、国联证券国际、日兴证券、华福国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行