中泰证券独家保荐中赣通信在港交所上市 联席承销经发物业同日在港交所上市

7月3日，中泰证券旗下子公司中泰国际作为独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，服务中赣通信控股有限公司（股票简称：中赣通信；股票代码：2545.HK）成功在香港证券交易所主板上市。中泰证券总经理冯艺东出席上市仪式。中赣通信是中泰国际今年完成的首个AI算力赛道港股IPO，也是中泰国际服务中国科技行业的又一典型案例，再次印证了中泰国际一流的保荐和销售能力，获得了发行人、投资者和市场各方的广泛认可。中赣通信是江西省知名企业，主要提供电信基础设施服务及数字化解决方案服务，业务覆盖中国中部、东部、西部和东北部多个主要省份及城市。中泰国际作为中赣通信独家保荐、主承销商，在上市审批过程中，凭借对国家级战略政策的深刻理解和对人工智能的市场洞察力，使得项目顺利通过审批。在市场推介过程中，中泰国际充分发挥自身多元化投资者网络和平台优势，为发行人组织多场高质量路演，向投资者展现企业极具市场竞争力的增长潜力和长期投资价值，获得多家优质投资机构的高度认可，最终获得超额认购196倍的优秀成绩，成为近2年来港股IPO市场中罕见的超高倍数认购项目之一。中泰国际在发行期间展示了卓越的客户服务能力和出色的平台资源优势，赢得了市场良好口碑和发行人的高度肯定。02 同日，中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的西安经发物业股份有限公司（股票简称：经发物业；股票代码：1354.HK）亦在港交所主板上市。中泰证券总经理冯艺东出席上市仪式。经发物业2000年成立于西安，是一家综合城市服务及物业管理服务提供商，2023年获评为中国物业服务百强企业、中国特色物业服务领先企业。中泰国际作为经发物业的联席账簿管理人及联席牵头经办人，与各家中介机构紧密合作，积极配合项目发行，为企业成功登陆香港交易所提供了重要支持。中泰国际作为中泰证券的全资香港子公司，拥有香港证券业务全牌照，可为企业提供港股上市、离岸债券、境外资产配置等服务，近三年港股IPO保荐、港股IPO承销及离岸债承销项目数量稳居内地券商海外子公司前10名。下一步，中泰国际将继续以一流的专业能力和服务品质，通过母子公司协同，助力企业境外投融资，为资本市场改革发展贡献中泰力量。

来源：中泰证券

供稿：王嘉萌 陈运伟

编辑：陈韵仪

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审核：王爽

(中泰证券)